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229只股基新年加仓试验机

发布时间:2019-10-17 01:28:50 阅读: 来源:气动阀厂家

229只股基新年加仓,

2011年以来,A股5个交易周虽然微涨0.99%,但在上市公司年报业绩高增长背景下,投资者心生希望。作为市场主力机构之一的基金更是马不停蹄,积极调整着自己的战略步伐。除新年第二周略有减仓外,其余4周基金均主动增仓,且目前已经连续3周实现了主动加仓。但据《证券日报》基金周刊记者观察,基金的主动加仓并没有立即带来收益,而是仓位加得愈多,业绩损失愈大。针对这种尴尬现象,有分析人士认为,在主要股指大幅调整的背景下,基金加大增仓幅度,在一定程度上表明有相当的基金认为后市的下跌空间有限。

股基仓位达到85.69%

万家基金新年增持最快

据民生证券基金研究中心最新测算,截至2月11日,342只主动型股票方向基金平均仓位为85.69%,与上周1月28日的平均仓位84.21%相比,上升1.48个百分点,其中主动加仓1.06%。股票型基金仓位由前一周的87.82%升至上周的89.26%,其中主动加仓1.10%;偏股型基金仓位由83.45%升至85.04%,其中主动加仓1.14%;平衡型基金仓位由74.53%降至75.86%,其中主动加仓0.77%。

根据测算,截至2月11日,19只基金占比5.5%仓位低于70%,54只基金占比15.6%仓位介于70%~80%,128只基金占比36.9%仓位介于80%~90%之间,146只基金占比42.1%的仓位高于90%。仓位高于90%的基金增多25只占比7.20%。

与2010年年报仓位相比,万家旗下的万家和谐增长、万家双引擎2011年以来股票仓位增速包揽前两名,两只基金2010年年报仓位分别为67.70%、45.69%。时至2月11日股票最新仓位分别达到94.58%、69.20%,在短短5周的时间里分别增仓26.88个百分点、23.51个百分点。增仓速度超过20%的还有华富价值、国联安小盘精选、华泰柏瑞价值增长三只基金,新年分别增仓23.04个百分点、21.26个百分点、20.25个百分点,最新仓位分别达到了84.55%、95.00%、94.16%。

此外,广发稳健增长、博时策略灵活配置、申万巴黎盛利精选、景顺长城动力平衡、广发内需等34只股基仓位新年提升一成以上。据民生证券基金研究中心提供的数据,新年以来,共有229只股基选择了增仓,占比66.96%。

不过,也有部分基金并不乐观,而是快速减仓。泰达宏利风险预算股票仓位截至2月11日仅13.13%,一周减仓5.65个百分点,今年以来更是累计减仓27.32个百分点。该基金认为,股票市场的流动性同前两年相比也将出现一定程度的下降,A股市场的估值可能出现整体下移,前期高企的小盘股估值面临更大的压力。南方旗下的南方积极配置、南方高增两只基金紧随其后,减仓幅度分别为23.14%、16.94%。

加仓愈多损失愈大

基金遭遇新年调仓尴尬

《证券日报》基金周刊独家对比了增仓基金与减仓基金两大阵营的业绩表现,发现增仓基金开年以来业绩整体滑落较快。显然,加仓基金遭遇 囧途 。而那些减仓基金,虽然也有不少基金业绩位居后1/3排名,但整体表现出一定的抗跌性。

数据显示,今年以来增仓速度最快的两只基金 万家和谐增长、万家双引擎,今年以来复权单位净值增长率分别为-5.31%、-7.48%,远远低于同期偏股基金-3.26%的平均回报率,并且在同类业绩排行榜中均处于后1/3区域。同样,新年以来增仓速度超过20%的华泰柏瑞价值增长股票仓位增加20.25个百分点,同期净值回报率为-4.56%,也处于后1/3排名。据统计数据,在加仓速度较快的前20名基金中新年加仓速度超过13个百分点,今年以来复权单位净值平均增长率为-4.54%,且有11只处于同期偏股基金业绩排行榜的后1/3区域。

与加仓基金的 囧途 相反,减仓基金业绩却有着不错的表现。

数据显示,新年以来减仓速度最快的泰达宏利风险预算,今年以来复权单位净值增长率为-0.46%,位居偏股基金业绩排行榜第33名。仓位下降超过10%的招商安泰平衡股票仓位下降14.34个百分点,同期净值回报率为-0.8%,也处于前1/3排名。股票仓位下降超过10个百分点的12只股票型基金,今年以来复权单位净值平均增长率为-4.02%,且仅有6只同期偏股基金业绩排行榜的后1/3区域,其余6只中有2只基金跻身业绩前1/3排名,另有4只业绩处于同侪的中游水平。

万家、华富、华泰柏瑞

旗下4基金增仓或推升股市

从基金公司的角度分析,今年以来,万家、华富、华泰柏瑞三家基金公司旗下股基表现出积极的增仓势头,平均增仓均超过10个百分点,增仓速度包揽前三名,且旗下基金的平均股票仓位均超过当前的平均水平。国联安、金鹰、长信、中欧、华安、诺安、光大保德信、浦银安盛、申万巴黎、广发、摩根士丹利华鑫等11家基金公司,同期增仓均超过5个百分点。华夏基金增仓4.21个百分点,目前平均仓位达到88.60%。此外,还有13家基金公司仓位出现下滑,其中招商旗下基金平均仓位仅74.26%,与去年底相比下降7.53个百分点。

据民生证券基金研究中心最新测算,截至2月11日,万家旗下的4只基金平均股票仓位87.75%,与2010年年报72.26%的仓位相比,增加了15.49个百分点,成为60家基金公司中增仓速度最快的基金公司。除上述万家双引擎、万家和谐增长两只快速增仓的基金外,万家公用、万家精选新年以来分别增仓5.55个百分点、6.00个百分点。

华富旗下也有4只股基仓位有所分化,平均股票仓位90.61%,与2010年年报77.83%的仓位相比,增加了12.78个百分点。其中华富竞争力优选股票仓位增加13.88个百分点、华富策略精选股票仓位增加15.11个百分点、华富价值增长股票仓位增加23.04个百分点三只基金仓位增长,而另一只基金华富成长趋势(410003,基金吧),股票仓位微降0.92个百分点。

华泰柏瑞旗下的4只股基最新平均仓位为93.66%,与2010年年报83.08%的仓位相比,增加了10.59个百分点。华泰柏瑞盛世中国、华泰柏瑞积极成长、华泰柏瑞行业领先、华泰柏瑞价值增长四只基金新年以来均一致加仓,分别增仓为2.39个百分点、5.24个百分点、14.45个百分点、20.25个百分点。

值得注意的是,加仓令三家基金很尴尬。万家旗下的4只加仓基金,有3只今年以来净值回报率位于后1/3排名,另外一只净值回报率处于中1/3水平;华富旗下的3只加仓基金,有1只处于后1/3排名,另两只处于中1/3水平;华泰柏瑞旗下4只基金更是清一色 团聚 在后1/3排名中。

在主要股指大幅调整的背景下,基金加大增仓幅度,在一定程度上表明有相当的基金认为后市的下跌空间有限。 某基金分析人士在接受《证券日报》基金周刊记者采访时表示, 上市公司盈利增长趋势不会改变,基金对上半年市场持谨慎乐观。

对于加仓基金暂时落后的业绩,该人士认为,目前来看基金新年加仓选择的时机并不太妥当,但从中长期战略配置的角度出发,基金加仓 等待做多 的策略是正确的。考察基金业绩还是应长期来观察。

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